会议要求，开展试点工作，要遵循“流程科学、配置高效、安全可控、体验良好”的原则，优化劳动组合、再造业务流程、明晰职能定位、完善考核评价，实现客户经理与运营人员“人员互通、职能互补、流程互连”的深度融合。一是要坚持突出专业性。要在创新和改革中把握好科学性、专业性、合理性、合规性，对现有流程和制度办法进行创新试点，严守合规底线。二是要加强机制建设。建立解决问题科学机制，做到快速反应、及时高效解决问题。三是要坚持发挥工作合力。由运营管理处牵头，试点行要充分发挥主观能动性，柔性工作团队要“有问有答，自问自答”，主动发现问题并提出解决措施。四是要坚持目标导向和问题导向。明确工作目标，真抓实干，切实解决实际问题。五是要坚持“走出去”，开拓思路。认真用好“大学习、深调研、真落实”工作法，到同业和兄弟行开展调研，用心去做，重在实践。六是要做出本行特色。试点行要结合实际制定工作落实方案，发挥基层首创精神，做出各自特色。

会议强调，试点工作人员要切实提升站位，统一思想，充分认识“一体化”试点工作的重要性和必要性；要细化落实工作要求，建强机制，保障问题及时有效解决；要强化沟通，及时召开试点沟通会，统筹推进；要不断总结经验，齐心协力推进试点工作走深走实，确保高质量完成试点工作任务。

会议期间，运营管理处介绍了“对客服务一体化”试点实施方案，试点行汇报了本行试点方向和思路，试点行及相关处室就试点方案进行讨论并提出意见建议。人力资源处、计划财务处、粮棉油与产业客户处、基础设施客户处、信贷管理处、内控合规处、信息科技处、运营管理处、分行营业部、北辰支行负责人及相关业务骨干参加会议。